Étude de marché · distribution · Sénégal · données terrain 2022
Réponse directe : Sur 299 points de vente interrogés en 2022, 88,0 % des points de vente connaissent au moins un producteur local de crème glacée, et 85,4 % des 288 qui ont répondu vendent des glaces locales, seules ou avec des glaces importées. L’été concentre la demande pour 92,3 % des points de vente. Quand ils comparent local et importé, 73,4 % des 237 répondants citent d’abord la qualité.
Étude de terrain conduite par Cabinet Carrée du 22 mars au 2 avril 2022 pour un industriel de la crème glacée. Le client n’est pas nommé. Les résultats portent sur les points de vente interrogés, pas sur l’ensemble du marché.
L’enquête
Les enquêteurs ont interrogé 299 points de vente : boutiques et supérettes (35,8 % des 299 points de vente), restaurants, fast-foods et pâtisseries (27,4 % des 299 points de vente), stations-service (15,4 % des 299 points de vente), glaciers (8,0 % des 299 points de vente), vendeurs ambulants (5,4 % des 299 points de vente), grandes surfaces (5,4 % des 299 points de vente), hôtels (2,0 % des 299 points de vente). Le répondant était le gérant dans 53,5 % des cas.
La collecte couvre la région de Dakar (221 points de vente, soit 73,9 % des 299 points de vente), puis Saly, Saint-Louis, Thiès, Mbour et Kaolack. L’échantillon n’est pas aléatoire : il suit les zones de commercialisation visées par le client. Il décrit les points de vente enquêtés, il ne mesure pas des parts de marché.
Local, importé, ou les deux
Sur les 288 points de vente qui ont précisé l’origine de leurs glaces, 47,2 % des 288 points de vente répondants vendent à la fois des produits locaux et importés, 38,2 % des 288 points de vente répondants uniquement des produits locaux, 14,6 % des 288 points de vente répondants uniquement des produits importés.
La production locale n’est donc pas marginale dans la distribution : elle est présente dans 85,4 % des points de vente qui ont répondu. Et 88,0 % des 299 points de vente connaissent au moins un producteur local.
Les marques locales citées
Invités à citer jusqu’à cinq fournisseurs locaux, 263 points de vente ont donné au moins un nom. Six marques ressortent : Welly (citée par 20,2 % des 263 points de vente répondants), Sim (14,1 % des 263 points de vente répondants), Milky (9,9 % des 263 points de vente répondants), Finamark (9,1 % des 263 points de vente répondants), Mamamia (8,4 % des 263 points de vente répondants) et Diaglace (7,2 % des 263 points de vente répondants). Aucune ne domine : la marque la plus citée l’est par un point de vente sur cinq.
Les formats
Les points de vente proposent rarement un seul format. Sur les 299, le bâtonnet est présent dans 77,9 % des 299 points de vente, la boîte dans 73,9 % des 299 points de vente, le cornet dans 72,2 % des 299 points de vente et le vrac dans 42,5 % des 299 points de vente. Le vrac, qui suppose un équipement de service, reste l’apanage des glaciers et de la restauration.
Les volumes
Sur les 296 points de vente qui ont indiqué leurs commandes hebdomadaires, la tranche la plus fréquente est de 10 à 15 litres (24,7 % des 296 points de vente répondants). Un tiers environ commande au moins 15 litres par semaine (35,5 % des 296 points de vente répondants), dont 12,5 % des 296 points de vente répondants plus de 50 litres. À l’autre bout, 20,9 % des 296 points de vente répondants commandent moins de 5 litres.
Parmi les 131 points de vente qui ont précisé leur rythme de commande, 51,1 % des 131 commandent une fois par semaine.
Le prix au litre
Les questions de prix n’ont été renseignées que par une partie des points de vente. Sur les 90 qui ont donné un prix moyen pour la glace locale, 68,9 % des 90 le situent sous 4 000 francs CFA le litre. Sur les 69 qui ont donné un prix pour la glace importée, 55,1 % des 69 le situent sous ce même seuil, et 31,9 % des 69 au-dessus de 4 000 francs CFA.
L’écart confirme ce que disent les distributeurs : l’importé se vend plus cher. Mais les effectifs sont faibles et les réponses données par tranches ; ces chiffres indiquent un ordre de grandeur, pas un prix de marché.
Ce qui distingue local et importé
Sur les 237 points de vente qui ont répondu, 73,4 % des 237 points de vente répondants citent la qualité parmi les différences entre glace locale et importée, 48,1 % des 237 points de vente répondants citent le prix, 21,9 % des 237 points de vente répondants la disponibilité. La qualité est donc le terrain sur lequel un producteur local est jugé, avant le prix.
La saisonnalité
L’été est cité comme période de plus forte consommation par 92,3 % des 299 points de vente, les fêtes par 45,5 % des 299 points de vente et le week-end par 41,5 % des 299 points de vente. Pour un producteur, cela signifie une capacité et une trésorerie dimensionnées sur quelques mois de pointe.
Limites de l’étude
- Échantillon de points de vente choisi selon les zones du client, non aléatoire, avec une forte part de la région de Dakar.
- Données de 2022 : les marques, les prix et la présence des produits importés ont pu évoluer.
- Questions de prix et de fréquence renseignées par une minorité de points de vente (entre 69 et 131 réponses).
- Réponses déclaratives des commerçants, non vérifiées par des relevés de ventes.
Questions fréquentes
Les glaces importées dominent-elles le marché sénégalais ?
Pas dans les points de vente enquêtés : seuls 14,6 % des 288 qui ont répondu vendent uniquement de l’importé.
Quel est le format le plus répandu ?
Le bâtonnet, présent dans 77,9 % des 299 points de vente, suivi de près par la boîte et le cornet.
Quand la demande est-elle la plus forte ?
En été, selon 92,3 % des 299 points de vente, puis pendant les fêtes et le week-end.
Ces chiffres sont-ils des parts de marché ?
Non. Ils décrivent les 299 points de vente interrogés en 2022, pas les ventes totales du marché.
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